兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(t0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题iān)泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一(yī)次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器0是有理数吗还是无理数，0是有理数吗？判断题订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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